Scars lyrics by James Bay

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Intro:

You're setting off
It's time to go,
The engine's running   
My mind is lost
We always knew
This day was coming   
And now it's more frightening
Than it's ever gonna be     

We grow apart
I watch you on the red horizon   
Your lion's heart
Will protect you
Under stormy skies   
And I will always be listening
For your laughter
And your tears

And as soon as I can hold
You once again
I won't let go of you, I swear

We live through scars this time
But I've made up my mind
We can't leave us behind anymore   

Your hands are cold
Your lips are turning blue
You're shaking   
This fragile heart
So heavy in my chest,
It's breaking   
And in the dark
You try to make
A pay phone call to me     

But you're miles away
You're breaking up
You're on your own   
It's hard to take
I need an hour just to say hello  
But I can't make the truth
Of this work out for you or me

And for all the pennies in
Your pocket
We barely get
A second just to speak 

We live through scars this time
But I've made up my mind
We can't leave us behind anymore 
We'll have to hurt from now
But next time there's no doubt
'Cause I can't go
Without you anymore

Oh, no, no

Bridge:

We live through scars this time
But I've made up my mind
No, we can't
Leave us behind anymore  

We'll have to hurt from now
But next time, there's no doubt
'Cause I can't go
Without you anymore
No, I can't go without you anymore
Bridge:
x2

Ending:

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